巨大熊，全都聚在一起跳舞狂欢到了天亮。

　　这群熊是从四面八方过来的，唯一的例外是河对岸的西方，也就是那座山脉的地方。在那个方向，只有一道足迹离开，而不是过来。我跟踪那足迹一路来到卡洛克。足迹从那之后就进入了河中，不过，那里的水流太过湍急，我没有办法过河。

　　你们应该还记得从渡口过到卡洛克其实不算太困难，但是另外一边则是十分陡峭的岩壁和无比湍急的流水；我得要走好几哩的路程，才能找到可以渡河的地方，然后又必须要走回来好几哩才能够继续跟踪足迹，那时，天色一定就已经晚到我也不能够跟踪下去了。

　　那脚印直直通往迷雾山脉东边的松树林中，也就是我们几天前和座狼发生战斗的地方。现在，我想我也回答了你们的第一个问题。”甘道夫又坐了回去，雪白的烟圈随着他一呼一吸间喷吐而出。

　　刚吃饱饭，脑袋还不怎么清醒的比尔博听到这儿还以为他明白巫师的意思。

　　“难道这群熊是想祸水东引么？”比尔博大喊着：“如果他把所有的座狼和半兽人都引回来怎么办？我们一定会全都被抓起来杀掉的！我还以为你说比翁不是站在半兽人们那一边的！”

　　“我的确是这样说的。你也别犯傻了,比尔博！听我的,你最好赶快去睡觉吧，从你的话听起来，你脑袋都不清楚了。”

　　霍比特人觉得十分丧气，然而他此时除了睡觉之外，脑海里也的确也想不出除此之外他还能做些什么事情。

　　说实在的，自从经历了过去几天惊心动魄的逃亡之旅后，眼下难得的休整实在是幸福舒服又令人本能地觉得无聊！

　　当这个奇怪的念头出现在霍比特人脑海里时，就连比尔博自己都不禁吓了一大跳。不知不觉的，他的思想怎么和身边的矮人战士同伴们一样这样渴望冒险和刺激了？！

　　当矮人还在欢乐的歌唱时，他早已进入了梦乡。

　　即便是在独属于他一人所有的睡梦之中，小霍比特人的脑海中还是不停思索着关于比翁的谜团，梦中还出现了几百只大大小小的各种熊类生物于月光下手舞足蹈着跳舞的滑稽场景。

　　然后，当其他人都还在睡觉的时候，他又醒了过来，门外还是一样传来那些搔爬、嗅闻和吼叫的声音。

　　第二天一早，众人都被慷慨的屋子主人比翁亲自叫了起来。“你们都还在啊！”他说，他抱起霍比特人笑着说：“看来至少还没被座狼、半兽人或是邪恶的大熊给吃掉啊！”

　　这位高大的壮汉十分无礼地戳着巴金斯先生的肚子说：“你变胖了些！看起来这几天你们休整的很好嘛。”从比尔博那里得到无奈的撇嘴回应后，满足自己搞怪心理的屋主人这才笑着招呼：“来吧，不用客气，大家都多吃点！”

　　因此

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