，众人又和他一起享用了一顿早餐。比翁的心情似乎非常好，他说了许多有趣的故事，让所有的人都和他一起哈哈大笑。一行人也没有花多少时间，就明白了为什么会有这种态度上的转变，因为他自己亲口说了真相：他之前渡过了河，跑到山里面一趟。

　　听比翁这样一说，大家都明白至少他以熊的形体出没的时候，可以用很快地速度奔跑。从那烧焦的狼群聚集地，他很快的确认众人说的是实话，但是，他还发掘了更多的真相。

　　比翁在森林中抓到了一名四处游荡的半兽人和座狼，从众人的口中又获得了新消息：半兽人的巡逻队依旧和座狼一起追捕着这些矮人，由于半兽人首领的死亡，也由于座狼首领的烧伤和部下的惨重伤亡，众人的怒气更是难以平息。

　　当英勇无畏却又足智多谋的换皮人比翁拷问这两个家伙的时候，两个俘虏只愿意说出这些，不过，他还是认为背后没有这么简单。

　　兴许前不久，抑或是不远的将来，半兽人大军便会和座狼群精诚合作，全员出动，他们这么合作一方面是想要搜捕矮人，一方面则是对人类和该处居住的动物展开报复，因为大家一致认为这些生性邪恶的黑暗大敌一定不会放弃找人类还有所有林地居民们的麻烦的...

　　杀戮、入侵，掠夺，这都是黑暗生物们共同的邪恶本性。

　　“你们先前跟我讲的经历故事真不错！”比翁说：“但当我确定你们的经历是真实的后，我反而更喜欢它了。请原谅我一开始对你们的提防，如果倘若各位长期居住在幽暗密林的边缘，就会知道除了知根知底的亲友之外，任何陌生的生面孔都不值得轻信。

　　因此，我只能尽全力地赶回来，想要确保你们的安全，并且尽可能地提供尽可能多的帮助。当然了，你们可真厉害，谁也不会想到，半兽人首领竟然死在了你们手里，这可真是一件值得庆贺的大好事啊！！”他高兴地大笑。

　　“比翁阁下，我能问问你怎么处理的那两个俘虏的么？”比尔博突然问道。

　　“想知道么？那就跟我来吧！”比翁说，于是众人就跟着走出了屋子，一颗半兽人的脑袋就插在门外，而座狼的惨白色毛皮则是钉在门外的树上。

　　相比于对待朋友的和煦与客气，比翁对付起敌人来可以称得上是毫不留情，但他现在既然已经成了众人的盟友，甘道夫就认为，自己应该把完整的故事和这趟冒险真正的原因告诉他，这样才能够获得他彻底的帮助。

　　在听了甘道夫的所有故事与请求后，比翁最终答应要这样帮助众人：他会给远征队所有成员每人一匹小马，甘道夫则是可以获得一匹骏马；这些精通人性的优秀马匹可以载着众人前往森林，并且帮着携带可以吃上一星期的食物

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